資金調達まで含めた
M&A支援

対象企業概要

A社(年商約10億円、借入約2億5千万円)は木造住宅建設業者。
住宅展示場を1拠点運営。


経  緯

創業から3年経過。更なる業容拡大を狙い、
県外同業者(展示場3拠点、売上14億円)のM&Aを計画。


課題と対応

A社最大の課題は、大規模投資に伴う資金調達であった。
金融機関の審査をクリアするためには、通常の「D.D〜事業価値算定」だけでなく事業計画の作り込みが必要であった。弊社は資金調達の為の銀行交渉まで含めたトータルコーディネートを行い、合計で7億3千万円の資金を調達。
数値的根拠を持った事業計画を基に資金を調達し、事業経営基盤を大幅に拡大させることに成功した。